1. 创建导入模板

在Excel工具菜单中选择“创建模板”，并选择需要导入的账簿及模板类型——“销售单导入模板”。

2. 维护导入模板

在导入模板中填写需要导入的销售数据，确保填写的客户、商品等基础资料数据与下拉列表中的一致，否则无法导入。

为确保下拉列表中基础资料信息于美记系统中的一致，建议每次维护数据之前，先同步一次基础资料。

3. 上传数据到美记

导入模板数据维护无误后，点击“上传数据到美记”，完成销售数据的导入，同时系统返回导入结果。