1. 销售单的创建 根据用户的不同使用习惯和使用场景，销售单有三种创建方式： 1.1 快速新增 1.2 仪表盘新增 1.3 销售模块内新增 销售单分单据头、单据体、单据位、基本操作和高级功能等几个部分，如下： 除一般销售单上需要填写的客户、销售单号、备注、币别、商品、数量、单价、税率等信息外，有两个重要信息——到期日和跟踪项，是影响到企业管理和账务处理的。 到期日： 销售业务确认后应收账款的到期日，到期日的准确性关系到应收账龄报表的准确性。 跟踪项： 跟踪项是用来跟踪每一笔发生的业务的具体分类，这个分类标准是由用户出于管理和会计核算目的自定义的跟踪类目，例如：项目、成本中心、产品线、销售代表等。 销售单界面默认是没有任何跟踪项字段信息的，图中列示的三项跟踪项为Demo账套自定义的，分别是Cost Center、Services、Project。 销售单标记跟踪项信息后，在后期用户可以分别从一个跟踪项或多个跟踪项组合的角度分析销售收入、收款、利润等情况，便于用户从各种角度或维度分析、管理和控制销售业务。 所有的跟踪项信息是可以携带至总账会计凭证中的，也方便会计人员从不同的核算维度对会计科目进行核算，并编制管理报表。 附件： 可以对销售单添加附件，可以上传本地附件，也可以附加云端“附件中心”中的附件，销售单的附件将会一直保存在云端，随时随地都可以查看。详细功能介绍请查看Function 2_Upload document。   红字销售单 针对所有已审核未完成收款的销售单，系统都是可以进行红字冲销操作的，一般用于对已确认销售单产生的折扣、退货等场景。 红字销售单创建完成后，会自动与原蓝字销售单建立关联关系，目的是冲减原蓝字销售单应收金额。 红字销售单审核后，自动生成的凭证以与原蓝字销售单凭证相反的负数金额呈现。 创建位置： 创建界面： 重复销售单 重复销售单是指周期性发生的销售业务确认的账单。 重复销售单一般用于服务性行业，例如；；会计事务所会每月或每季给客户发送服务账单、写字楼房东给租户发送房租账单等。（具体操作及功能介绍详见“Function 7_重复销售单”的说明文档） 2. 销售单的保存 销售单可以直接保存，保存后即为“草稿”状态，也可以保存并提交，提交后的销售单为“等待审核”状态。 销售单保存成功后，可以查看销售单的操作日志，也可以对销售单批注重要信息。 3. 销售单的确认 销售单审核之后，销售单的状态变更为“等待收款”，同时该笔销售业务在系统中确认为收入，并自动生成相应的会计凭证。系统会根据销售单上填列的“到期日”开始计算应收账款账龄。 针对已经审核的账单，还可做如下操作： 打印出账单（账单的格式是可以自定义的），也可以通过“邮件发送账单”的功能在美记中直接将账单邮件发送给客户，邮件内容可以编辑，并将账单作为附件发送给客户。 通过“高级选项”的“凭证创建明细”查看和编辑销售单自动生成的凭证借贷方科目及对用凭证号，确认凭证分录对应的科目是正确的。如需修改科目，则在会计科目下拉菜单中选择正确的科目。已生成的会计凭证均可在总账模块查看。 销售单审核后，即代表应收账款的确认，接下来，在收到客户销售款项后，可以针对销售单进行收款。（具体操作及功能介绍详见“销售单收款和核销”的说明文档）  

1. 创建导入模板 在Excel工具菜单中选择“创建模板”，并选择需要导入的账簿及模板类型——“销售单导入模板”。 2. 维护导入模板 在导入模板中填写需要导入的销售数据，确保填写的客户、商品等基础资料数据与下拉列表中的一致，否则无法导入。 为确保下拉列表中基础资料信息于美记系统中的一致，建议每次维护数据之前，先同步一次基础资料。 3. 上传数据到美记 导入模板数据维护无误后，点击“上传数据到美记”，完成销售数据的导入，同时系统返回导入结果。