1.  付款单的创建 根据用户的不同操作流程和使用场景，付款单有四种创建方式： 1.1 手工单独新增 手工单独新增付款单又包含两种方式： a) 在快速新增页签中提供了【新增付款单】的选项。 b) 在对应的银行账户下选择“付款”。 1.2快速付款 针对已经确认（审核）但未付款或部分付款的采购单，在采购单界面的“高级选项”中，可以进行“付款”操作。 1.3 采购单的批量付款 针对快速付款的使用场景，系统还提供了“等待付款”的采购单的批量付款功能。 1.4 银行勾对付款 对于有通过上传银行对账进行银行对账需求的场景，出纳人员可以在银行模块的对应银行账户中，进行【银行勾对】操作，将银行对账单记录与系统中未付款或部分付款的采购单进行勾对，勾对后，系统会自动产生跟该采购单关联的付款单，并且该付款单是“已勾对”状态，其会计凭证后台也会自动生成。（具体功能介绍及操作详见“银行对账”说明文档）。 2. 采购单的付款和核销 2.1 采购单的付款 采购单确认后，采购单的付款有三种操作方式： a) 直接在采购单上进行付款，点击“高级选项”的“付款”进行付款处理，付款单对应的会计凭证也是自动生成的。 b) 手工单独新增【付款单】，在付款单保存时，系统会提示是否与该采购单核销。（具体操作详见以下本节第2部分——“采购单的核销”） c) 通过【银行对账】功能，当导入美记的银行流水与采购单勾对后，系统对该采购单自动生成付款单及付款单对应的会计凭证。（具体操作详见“银行对账”的说明文档） 2.2 采购单的核销 采购单在审核时，系统会检查该采购单的供应商是否在系统中已经存在【付款单】[1]，例如前期预付的款项，以确保对该供应商的应付款项余额的准确性。 同样，当用户手动创建付款单并保存时，系统也会检查并提示该付款单的供应商是否已在系统中存在【采购单】，并自动提醒是否核销。 点击“是”，需要核销的付款单都会一一列出，找出相关单据进行核销，核销操作也可以在“高级选项”的“核销”中完成。 核销后，付款信息会记录在采购单上，与采购单建立关联关系，并抵减采购单的应付金额。 采购单完全核销后，在采购单列表上，它的状态将更新为“已付”。 同时，系统会自动创建一笔付款单，点击“付款单”超链接即可查看付款信息。 [1] 用户也可以在核销界面核销该客户红字销售单。

1. 重复采购单的创建方式 重复采购单的创建有两种方式： 1.1 在采购模块主页的“新增采购单”下拉选项中选择“重复采购单”的功能。 1.2 针对已经保存或确认的采购账单快速新增重复采购单。 2. 重复采购单的操作功能 重复采购单可以设置重复周期及自动生成的采购单的状态，以及重复任务的开始和结束时间。当时间到重复时点时，系统会自动按照重复采购单的信息生成采购单。 相对于普通的采购单，重复采购单需要另外设置以下选项。 重复周期：可以按照年、月、周设置重复采购单的重复周期。 付款条件：自动生成的采购单的到期日计算逻辑设置。 起始日期：重复采购单第一次生成采购单的日期，通过该日期和重复周期，系统也确定了接下来的采购单生成的日期。 结束日期：该重复周期执行的结束日期。 采购单状态：自动生成的采购单的状态可以是草稿或审核状态。 3.  自动生成采购单 根据设置的重复周期、重复时长、重复内容等信息，系统会按照起始日期和重复周期自动在相应的日期生成采购单和对应的凭证，这类采购单的格式跟普通采购单没有任何区别。

1. 采购单的创建 根据用户的不同使用习惯和使用场景，采购单有三种创建方式： 1.1 快速新增 1.2 仪表盘新增 1.3 采购模块内新增 采购单分单据头、单据体、单据位、基本操作和高级功能等几个部分，如下： 采购单上除供应商、备注、币别、商品、数量、单价、税率等信息外，有两个重要信息——到期日和跟踪项，是影响到企业管理和账务处理的。 到期日： 指采购业务确认后的应付账款到期日，其准确性关系到应付账龄报表的准确性。 跟踪项： 跟踪项是用来跟踪每一笔业务的具体分类，这个分类标准用户出于管理和会计核算的目的自定义的，例如项目、成本中心、项目经理等。 采购单界面默认是没有任何跟踪项字段信息的，图中列示的三项跟踪项为该Demo账套自定义增加的，分别是Cost Center、Services、Project。 采购单标记跟踪项信息后，在后期用户可以分别从一个跟踪项或多个跟踪项组合的角度分析采购支出、付款等情况。 所有的跟踪项信息默认自动携带至总账会计凭证中，便于会计人员从不同的核算维度对会计科目进行核算。 附件： 可以对采购单添加附件，可以上传本地附件，也可以附加云端“附件中心”中的附件，采购单的附件将会一直保存在云端，随时随地都可以查看。 红字采购单 针对所有已审核未完成付款的采购单，系统都是可以进行红字冲销操作的，一般用于采购折扣、向供应商退货等场景。 红字采购单创建完成后会自动关联原蓝字采购单，用以冲减原蓝字采购单的应付金额。 红字采购单审核后，自动生成的凭证以与原蓝字采购单凭证分录相对应的负数金额呈现。 创建位置： 创建界面： 重复采购单 重复采购单是指周期性发生的采购业务确认的账单，例如，收到房东每月发送的房租账单、月度（或季度）仓储费、电话费等。（具体操作及功能介绍详见“重复采购单”的说明文档） 2.  采购单的保存 采购单可以直接保存，保存后即为“草稿”状态；也可以保存并提交审核，提交后的采购单为“等待审核”状态。 采购单保存成功后，可以查看采购单的操作日志，也可以对采购单批注重要信息。如果有需要，也可以对采购单进行打印操作。 3.   采购单的确认 采购单审核之后，代表对该供应商的应付账款已确认。此时采购单的状态变更为“等待支付”，同时系统自动生成会计凭证。 用户可以通过“高级选项”的“凭证创建明细”查看和编辑采购单自动生成的凭证，确认凭证分录对应的科目是否正确。用户可在总账模块的“汇总”中查看所有凭证以及对应的业务单据。 采购单审核后，即代表应付账款的确认，接下来，在支付供应商采购款项后，可以针对采购单进行付款操作。（具体操作及功能介绍详见“采购单付款和核销”的说明文档）

1．创建导入模板 在Excel工具菜单中选择“创建模板”，并选择需要导入的账簿及模板类型——“采购单导入模板”。 2. 维护导入模板 在导入模板中填写需要导入的采购数据，确保填写的供应商、商品、跟踪项等基础资料数据与下拉列表中的一致，否则无法导入。 为确保下拉列表中基础资料信息于美记系统中的一致，建议每次维护数据之前，先同步一次基础资料。 3. 上传数据到美记 导入模板数据维护无误后，点击“上传数据到美记”，完成采购数据的导入，同时系统返回导入结果。 导入完成的采购数据在美记系统中以草稿状态呈现，用户可以对其进行编辑、审核等操作。