凭证分录合并与摘要设置 由系统自动生成的凭证，用户可以对其设置分录合并、摘要信息。

在美记系统中，系统管理员可邀请多个用户以不同身份和权限加入系统，参与系统日常操作或管理。具体操作流程如下： 在美记系统主页点击左下角设置按钮，选中“用户”； 在用户界面点击“邀请一个用户”； 填写或勾选所需的用户信息，并完成权限设置。为保护数据私密性，可通过勾选设置用户是否只允许查看自己创建的数据， *系统根据职位通常的操作需求预设角色以及人员操作权限的缺省值。当使用缺省方案时，可以根据实际需要调整权限。部分权限在缺省方案下可能无法勾选。 用户也可以完全自定义用户权限。职位定义为“所有”，角色选择“管理员”。此时所有的权限都处于可勾选状态。用户可以根据实际情况自定义用户权限。

1. 单据和报表打印模板 1.1 编辑打印模板 在高级设置中选择打印模板设置，在单据和报表打印模板的页签下，可以对默认的标准模板进行编辑、复制和上传Logo，打印模板会套用到所有的业务单据和报表上，其中业务单据包括销售单、采购单、费用报销单、收款单、付款单和红字单据。 编辑默认打印模板信息 如将草稿状态的销售单用作报价单，则可以在模板设置时，将标题设为Quotation，保存后所有草稿状态的销售单打印标题为Quotation。 可以快速上传Logo，上传后也可以更换和删除。 1.2 新增打印模板 在新增打印模板中选择新增单据和报表打印模板，按用户自定义要求设置各项参数，保存后在业务单据打印时可选择自定义模板或是系统默认模板。 打印业务单据 打印报表 2. 凭证打印模板 2.1 编辑打印模板 系统提供10种标准凭证打印模板，每一份模板在页签下显示为左边全局打印的设置信息，右边凭证样式的示例图。其中系统默认的标准模板是A4纸一版_外币（纵向）。 用户可以对系统的标准模板进行编辑，比如是否打印网格线和整体偏移，用户可以将最常用模板设置为默认模板。 系统提供的标准模板只可以编辑部分选项，比如是否打印网格线和偏移。不打印标题和网格线适用于提前印刷好标题和表格线的凭证纸，比如金蝶记账凭证纸。 2.2 新增打印模板 新增凭证模板的功能，允许用户在“A4纸一版_外币（纵向）”模板上进行自定义名称、纸张方向、是否打印网格线和偏移的设置。 3.       工资单打印模板 3.1 编辑打印模板 系统提供标准的工资单打印模板，可对其进行编辑、复制和上传Logo的操作，步骤与单据和报表打印模板类似。 3.2 新增打印模板 按照用户需求新增工资单模板，在打印界面可以选择标准或自定义的打印模板。

下载安装Megi Excel插件到2007及以上版本的Excel中。 1. 导出数据： 从系统中导出用户所需的不同期间的不同类型的数据。 2. 数据透视表: 确定好要分析的数据类型后，可以自动创建数据透视表，节省了手工创建的时间。 3. 单元格取数公式: 通过取数公式可以在系统中取到任意期间在不同的核算维度下的任意数据。对于该项功能的阐释请参见下例。 4. 导入数据: 销售单、采购单和费用报销单的数据可通过“创建模板”上传到系统，具体操作详见Function_5/10/16.另外基础资料如有变动，在系统中更新完成后，可一键同步到模板。 案例：Excel取数公式 损益表（成本中心） 步骤: a) 根据客户所需的格式创建损益表（成本中心）并登陆Megi。 b) 在指定单元格选择函数公式   MegiAcct()总账公式是用来选取与总账相关的数值，比如总账中科目的发生额和余额。其他的函数公式则是取用业务流程上的数据，比如销售、采购、费用报销以及银行收付款所包含的数据。 在本案例中，将通过“MegiAcct()”总账公式完成自定义损益表。 c) 选择好总账公式之后，确定数据所属的组织，即公司，然后按照需求选取相应的期间、科目、数据类型以及核算项目。 d) 确定好所有条件之后，PWIM项目的一月收入即出现在选定单元格。（在本例中，该数值为零） 报表取数公式只需在初次设置，之后的月份只要一键刷新报表即可。 5. 从其他单元格引用数据（批量设置公式） 在Megi总账公式中，用户可以引用其他单元格的数据并通过“下拉填充单元格”的方式快速设置整行或整列的取数公式，无需手动在每一个单元格修改或添加公式。使得初次设置报表公式时极大程度的节省了时间并降低了手动修改公式的出错率。 引用方法如下： 引用同一工作表内另一单元格数据： =A1 或 =$A1 或 =$A$1 引用不同工作表的单元格数据： =Sheet1!A1 用“&”符号表示数据是引用自某行/列单元格（在下图中，表示期间来自于B$1和B$2两行单元格 ），“con” 表示的是会计核算维度的联系人（contact），引用自$C5列（参见下图2） =MegiAcct(“Demo Company”,”201701″,”201701″,”1012″,”CON:”&A2&””,0,””,) 下图为不带核算维度和跟踪项的批量取数公式： 下图为在联系人核算维度下的批量取数公式： 下图为部门跟踪项的批量取数公式： 6. 取数公式之间的加减运算 Megi公式可以实现Megi公式与数值之间、Megi公式与Excel单元格间和Megi公式与Megi公式之间的简单加减运算。 a) Megi公式与数值间的运算。 例： =0–MegiAcct（） b) Megi公式与Excel单元格之间的运算。 […]

1. 跟踪项的创建 根据用户的不同使用习惯和使用场景，跟踪项有两种创建方式： 1.1 系统设置中新增 点击“添加跟踪项类别”可以添加新的跟踪项的种类及内容。系统允许最多添加五种类别，点击“添加另一个选项”可以增加一个新的跟踪项选项。 1.2 快速新增 用户可以在记录日常业务数据的同时快速新增跟踪项的子项，无需另外跳转到跟踪项基础资料界面操作。 2. 跟踪项的使用 跟踪项创建完成后，跟踪项栏位以下拉列表选择形式出现在销售单、采购单、费用报销单以及会计凭证中。 销售单： 采购单： 费用报销单：   会计凭证：   跟踪项信息也会出现在系统提供的报表中，用于筛选报表数据。 跟踪项还可以在excel工具制作自定义报表时发挥很重要作用，在使用excel工具的函数公式时可以直接筛选跟踪项信息。 MegiExpense()函数： MegiInvoice()函数： （详细应用案例参见销售部分的“应收账龄分析表及销售收入报表（按跟踪项）”，及费用报销部分的“费用报销报表（按跟踪项）”）  

1. 附件上传 说明：系统中的业务单据和总账凭证都支持上传附件，包括销售单，采购单，报销单，收款单，附件单，总账凭证。