发票速记功能用于用户将发票数据导入后快速生成凭证，此功能适用于记账版。

1. 发票获取

目前系统支持从本地导入或第三方自动获取发票，可以导入正常、作废、红冲、失控和异常状态的进项发票和销项发票美记发票设置。

•  需要导入发票的美记组织，要提前维护税号和企业名称。

• 在设置自动获取参数时，只需要选择获取发票的时间范围，最多可以获取当前月之前的三个月内的发票数据。

1.1 获取规则

销项发票每隔一分钟，客户端会自动检测开票软件的开票情况，并自动提取新增发票信息。

进项发票提取时，每次用户插上税控盘的时候就获取一次，之后每隔6个小时获取一次数据，自动检测开票软件开票情况，并自动新增发票数据。

1.2 本地导入

详细的导入步骤请参考《进项发票导入》

 

2. 发票速记

2.1 发票界面

在进项/销项发票coding界面下方有三个界面设置和切换的按钮， 方便用户在不同场景下查找发票信息。

注：图为发票全要素信息。

通过设置按钮，用户可以勾掉不需要显示的项目，如此界面会相对简洁便于查看。但如果用户需要查看全要素发票信息，可以随时切换界面。

注：图为用户自定义显示的发票信息。

2.2 凭证生成

凭证生成规则如下，指定好发票记录的借贷方科目和跟踪项后，凭证可以自动生成。

 

有以下几种场景需要注意：

• 已有联系人和商品项目，并且跟踪项和往来科目已维护

如果导入的发票上的联系人信息，美记中已经维护，并且跟踪项和往来科目均已指定，那么导入发票后该条发票记录的跟踪项和借贷方科目会一并带出，无需用户手动指定。

• 已有联系人和商品项目，但是跟踪项和往来科目没有维护

如果导入的发票上的联系人和商品信息在美记中已经维护，但是相应的往来科目没有维护，那么在发票coding界面初次指定科目和跟踪项后，相应对的信息会自动保存到基础资料中，后续再导入发票时就可自动带出所有凭证信息。

• 新增联系人和商品项目

导入发票中的联系人或商品项信息是从未在美记中维护的全新信息，那么在初次手动指定科目和跟踪项后，系统会自动新增基础资料，并且在后续期间有相同联系人发票信息导入时，可以自动带出所有信息。

2.3 合并、拆分生成凭证

• 一条发票记录对应多个借方或者贷方科目，可对单条发票记录进行拆分，并按行指定“跟踪项”。

• 多条发票记录合并生成一张凭证，选中同一联系人需要合并的发票行，点击“合并生成凭证”。

4)  查看凭证

如上例所示，两条发票记录合并生成一张凭证后，在发票明细界面查看凭证详情。

3. 快速码

对于重复频次较高的进项和销项发票类型，可以通过设置快速码的方式提高录入效率。

4. 快捷操作

 

在发票速记功能中，添加下列快捷操作，提升效率。

4.1 批量操作

将连续的多条待指定发票记录批量选中并设置描述、科目、跟踪项等信息，可以减少会计师重复操作的时间并降低出错率。

用鼠标圈选连续多条发票记录，即可批量设置。

4.2 批量选中

用鼠标圈选需要批量生成的发票行，可以批量生成凭证。

4.3 快速搜索

双击开票日期或购买方/销售方的任一栏信息，可以在搜索框中进行快速搜索。

4.4 快速清空

双击搜索框中已有的信息，可以快速清空，进行下次搜索。

4.5 排序

单击“发票号”“开票日期”“购买方/销售方”可进行排序。