1. 采购单的创建

根据用户的不同使用习惯和使用场景，采购单有三种创建方式：

1.1 快速新增

1.2 仪表盘新增

1.3 采购模块内新增

采购单分单据头、单据体、单据位、基本操作和高级功能等几个部分，如下：

采购单上除供应商、备注、币别、商品、数量、单价、税率等信息外，有两个重要信息——到期日和跟踪项，是影响到企业管理和账务处理的。

到期日：

指采购业务确认后的应付账款到期日，其准确性关系到应付账龄报表的准确性。

跟踪项：

跟踪项是用来跟踪每一笔业务的具体分类，这个分类标准用户出于管理和会计核算的目的自定义的，例如项目、成本中心、项目经理等。

采购单界面默认是没有任何跟踪项字段信息的，图中列示的三项跟踪项为该Demo账套自定义增加的，分别是Cost Center、Services、Project。

采购单标记跟踪项信息后，在后期用户可以分别从一个跟踪项或多个跟踪项组合的角度分析采购支出、付款等情况。

所有的跟踪项信息默认自动携带至总账会计凭证中，便于会计人员从不同的核算维度对会计科目进行核算。

附件：

可以对采购单添加附件，可以上传本地附件，也可以附加云端“附件中心”中的附件，采购单的附件将会一直保存在云端，随时随地都可以查看。

红字采购单

针对所有已审核未完成付款的采购单，系统都是可以进行红字冲销操作的，一般用于采购折扣、向供应商退货等场景。

红字采购单创建完成后会自动关联原蓝字采购单，用以冲减原蓝字采购单的应付金额。

红字采购单审核后，自动生成的凭证以与原蓝字采购单凭证分录相对应的负数金额呈现。

创建位置：

创建界面：

重复采购单

重复采购单是指周期性发生的采购业务确认的账单，例如，收到房东每月发送的房租账单、月度（或季度）仓储费、电话费等。（具体操作及功能介绍详见“重复采购单”的说明文档）

2.  采购单的保存

采购单可以直接保存，保存后即为“草稿”状态；也可以保存并提交审核，提交后的采购单为“等待审核”状态。

采购单保存成功后，可以查看采购单的操作日志，也可以对采购单批注重要信息。如果有需要，也可以对采购单进行打印操作。

3.   采购单的确认

采购单审核之后，代表对该供应商的应付账款已确认。此时采购单的状态变更为“等待支付”，同时系统自动生成会计凭证。

用户可以通过“高级选项”的“凭证创建明细”查看和编辑采购单自动生成的凭证，确认凭证分录对应的科目是否正确。用户可在总账模块的“汇总”中查看所有凭证以及对应的业务单据。

采购单审核后，即代表应付账款的确认，接下来，在支付供应商采购款项后，可以针对采购单进行付款操作。（具体操作及功能介绍详见“采购单付款和核销”的说明文档）